“十三五”新能源發(fā)展前瞻

2015年，作為“十二五”收官之年，也是中國新能源發(fā)展史上不同尋常的一年。這一年，并網(wǎng)風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量雙雙站在了全球第一的新高點(diǎn)；光伏領(lǐng)跑者示范基地、太陽能熱發(fā)電、新能源微電網(wǎng)、光伏扶貧等多種形式的新能源發(fā)展精彩紛呈。然而，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、增速換擋、新增裝機(jī)再創(chuàng)新高的背景下，“棄風(fēng)”、“棄光”又一次成為新能源發(fā)展難以承受之“生長痛”?！笆濉笔侨嫔罨母铮苿?dòng)能源生產(chǎn)消費(fèi)革命，加快能源轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，處于變革時(shí)代的中國新能源行業(yè)需要站在新的起點(diǎn)上，把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新突破。

2015年中國新能源發(fā)展五大亮點(diǎn)2015年，國家進(jìn)一步調(diào)整完善新能源產(chǎn)業(yè)政策，積極推動(dòng)新能源創(chuàng)新示范，探索新能源發(fā)展的新途徑，開創(chuàng)了我國新能源發(fā)展的新局面。

2015年我國新能源的發(fā)展呈現(xiàn)五大亮點(diǎn)。　　

亮點(diǎn)一：光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量再創(chuàng)新高，2015年底有望超過德國躋身全球第一　　

進(jìn)入2015年以來，隨著國家支持力度進(jìn)一步加大，光伏發(fā)電成本下降，國內(nèi)外光伏市場需求旺盛，光伏電站投資熱情高漲。2015年前三季度，我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，前十家組件企業(yè)平均毛利率超過15%，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。光伏電站單位投資繼續(xù)下降，光伏組件的價(jià)格已下降到約4元/瓦以下，光伏電站開發(fā)建設(shè)成本降至6～7元/瓦左右，電站盈利水平明顯提高。全國組件制造商前20名中，幾乎全部涉足下游電站開發(fā)業(yè)務(wù)。2015年1～9月，全國累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量3795萬千瓦，同比增長161%，其中，光伏電站3170萬千瓦，分布式光伏625萬千瓦，累計(jì)新增裝機(jī)990萬千瓦。9月，為支持新能源示范城市、綠色能源示范縣等地區(qū)建設(shè)光伏電站，國家能源局調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模，至此，國家能源局下達(dá)的2015年新增光伏電站建設(shè)規(guī)模達(dá)到2310萬千瓦。據(jù)初步測算，2015年底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量超過4000萬千瓦已無懸念，并有望超過德國成為全球光伏發(fā)電第一大國?！　?br>
亮點(diǎn)二：啟動(dòng)太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)　　

受資源條件、光熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策未出臺(tái)等因素影響，中國光熱發(fā)電發(fā)展緩慢，目前國內(nèi)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段。截至2014年底，中國已建成實(shí)驗(yàn)示范性太陽能光熱發(fā)電站（系統(tǒng)）6座，裝機(jī)規(guī)模約1.38萬千瓦；開展前期工作的太陽能光熱發(fā)電站18座，裝機(jī)規(guī)模90.1萬千瓦；國家已備案（核準(zhǔn)）在建的太陽能光熱發(fā)電站12座，裝機(jī)規(guī)模為49.3萬千瓦?！　閿U(kuò)大太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模，培育系統(tǒng)集成商。2015年9月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》，決定組織建設(shè)一批太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目。示范項(xiàng)目以槽式和塔式為主，要求單機(jī)容量不低于5萬千瓦，須配置儲(chǔ)熱裝置，且儲(chǔ)熱容量應(yīng)滿足短期云遮不停機(jī)、保證汽輪機(jī)額定功率滿發(fā)不少于1小時(shí)。根據(jù)初步申報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，累計(jì)有100多個(gè)項(xiàng)目參與申報(bào)，申報(bào)容量達(dá)到883萬千瓦，最終約有100萬千瓦的項(xiàng)目入選。　　

亮點(diǎn)三：光伏領(lǐng)跑示范基地或?qū)㈤_啟中東部光伏發(fā)展新時(shí)代

2015年6月，工信部、國家能源局、認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》，提出實(shí)施光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，包括建設(shè)先進(jìn)技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等，要求項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品?！　∩轿鞔笸擅撼料輩^(qū)國家先進(jìn)技術(shù)光伏示范基地已成為首個(gè)獲批的光伏領(lǐng)跑示范項(xiàng)目，正探索光伏發(fā)電、新能源與治理采煤沉陷區(qū)相結(jié)合的模式。示范基地規(guī)劃2015年建設(shè)規(guī)模為100萬千瓦，到2030年建設(shè)300萬千瓦。隨后，包頭、濟(jì)寧、陽泉也結(jié)合本地特點(diǎn)籌備申報(bào)，有望成為新的光伏領(lǐng)跑者示范基地，總申報(bào)規(guī)模達(dá)到500萬千瓦。此外，江西、安徽、山西、陜西、內(nèi)蒙、河北的多座城市都在籌備領(lǐng)跑者基地的申報(bào)?！　∫劳邢冗M(jìn)技術(shù)光伏示范基地，開展新技術(shù)、新模式、新路徑示范，為土地資源相對緊張的中東部地區(qū)發(fā)展光伏發(fā)電帶來新機(jī)遇，對于提升光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，優(yōu)化光伏發(fā)電布局，拓展中東部光伏發(fā)電應(yīng)用市場具有重要意義。　　

亮點(diǎn)四：新能源微電網(wǎng)示范探索新型運(yùn)營模式和新業(yè)態(tài)　　

為探索建立容納高比例波動(dòng)性可再生能源電力的發(fā)輸（配）儲(chǔ)用一體化的局域電力系統(tǒng)，探索電力能源服務(wù)的新型商業(yè)運(yùn)營模式和新業(yè)態(tài)。2015年7月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見》。　　新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)的類型主要有兩種，一是聯(lián)網(wǎng)型微電網(wǎng)，技術(shù)要求是不超過110千伏；并網(wǎng)點(diǎn)交換功率和時(shí)段可控，可再生能源裝機(jī)功率與峰值負(fù)荷的比例大于50%；具備一定的孤島運(yùn)行能力。二是獨(dú)立型微電網(wǎng)，技術(shù)要求是通過交流總線供電；可再生能源裝機(jī)功率與峰值負(fù)荷的比例大于50%；供電可靠性不低于同類地區(qū)水平?！　〈舜涡履茉次㈦娋W(wǎng)示范的最大突破是，允許微電網(wǎng)最高電壓等級(jí)為110千伏，顛覆了國內(nèi)外關(guān)于微電網(wǎng)的定義。在電力體制改革的大環(huán)境下，新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目有可能在配售電市場放開政策出臺(tái)之前，成為事實(shí)上的開放配售電市場的試點(diǎn)?！　?br>
亮點(diǎn)五：光伏扶貧試點(diǎn)探索拓展光伏應(yīng)用市場和精準(zhǔn)扶貧的雙贏　　

在借鑒安徽省金寨縣光伏扶貧試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國家能源局和國務(wù)院扶貧辦組織在河北、山西、安徽、甘肅、寧夏、青海六省區(qū)開展光伏扶貧工程試點(diǎn)。每個(gè)省區(qū)選擇5個(gè)貧困縣，采取以村為單位整體推進(jìn)。光伏扶貧試點(diǎn)項(xiàng)目主要包括戶用分布式光伏、基于荒山荒坡和農(nóng)業(yè)大棚的地面光伏電站等兩種形式?！　?br>截至2015年9月底，作為光伏扶貧試點(diǎn)的河北、安徽等六省以及非試點(diǎn)省份的重慶都已確定2015年光伏扶貧試點(diǎn)實(shí)施方案，總規(guī)模超過120萬千瓦。從試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況來看，安徽省光伏扶貧工作推進(jìn)較快，在戶用光伏扶貧項(xiàng)目方面，已并網(wǎng)8763戶，每戶3千瓦，基本在金寨縣；在村集體電站項(xiàng)目方面，已并網(wǎng)152個(gè)，每個(gè)60千瓦，基本也在金寨縣；在地面電站方面，金寨和利辛兩縣各10萬千瓦光伏扶貧項(xiàng)目初步排定2015年底投運(yùn)。　　
光伏扶貧是扶貧工作的新途徑，可充分利用農(nóng)村屋頂資源、荒山、荒坡開發(fā)分布式光伏，有利于促進(jìn)貧困地區(qū)群眾增收就業(yè)，拓展國內(nèi)光伏應(yīng)用市場，改善農(nóng)村用能條件，已被列為國務(wù)院扶貧辦2015年“十大精準(zhǔn)扶貧工程”。中國新能源發(fā)展面臨的形勢　　經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入新常態(tài)，電力需求增長趨緩?！　?br>“十三五”規(guī)劃期是中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后的第一個(gè)五年，隨著經(jīng)濟(jì)增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，電力需求增長也將進(jìn)入中高速階段，并且隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，單位產(chǎn)值能耗及電耗都將呈下降趨勢，電力彈性繼續(xù)下降。2015年受經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)以及“涼夏”等因素影響，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量增速僅為1%左右，創(chuàng)改革開放以來的最低值?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出“十三五”期間經(jīng)濟(jì)年均增長6.5%以上，預(yù)計(jì)電力需求年均增長6%左右。從宏觀層面來看，在經(jīng)濟(jì)增長需要新引擎的轉(zhuǎn)型期，新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，但從微觀層面來看，在風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到1.5億千瓦，電力需求增長乏力的大背景下，僅僅依靠政策保護(hù)來解決新能源市場消納問題恐怕不現(xiàn)實(shí)。2015年，隨著我國風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)規(guī)模再創(chuàng)新高，雙雙位居世界第一，西部的甘肅、新疆風(fēng)電、光伏發(fā)電消納形勢嚴(yán)峻。新能源必須“揚(yáng)長避短”，苦練內(nèi)功，降本增效，以價(jià)博量，方可在激烈的電量市場競爭中占據(jù)有利地位?！　?br>電力體制改革全面推進(jìn)，新的電力體制機(jī)制正在建設(shè)之中，新能源如何適應(yīng)電改新形勢尚未取得共識(shí)　　自2015年3月，中共中央國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（以下簡稱9號(hào)文）下發(fā)以來，已出臺(tái)《關(guān)于改善電力運(yùn)行調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》，并在甘肅、內(nèi)蒙古開展可再生能源就近消納試點(diǎn)；出臺(tái)《關(guān)于貫徹中央9號(hào)文件精神加快推進(jìn)輸配電價(jià)改革的通知》，并在深圳、內(nèi)蒙古、安徽、湖北、寧夏、云南六個(gè)地區(qū)開展試點(diǎn)。此外，還有《關(guān)于輸配電價(jià)改革的實(shí)施意見》、《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實(shí)施意見》、《關(guān)于電力交易機(jī)構(gòu)組建和規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見》、《有序放開發(fā)用電計(jì)劃的實(shí)施意見》、《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》、《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見》等6個(gè)配套文件即將出臺(tái)。根據(jù)9號(hào)文的精神，新能源作為公益性發(fā)電產(chǎn)業(yè)，政府將保留其發(fā)電計(jì)劃，并依照規(guī)劃保障性收購。根據(jù)配套文件精神，國家建立優(yōu)先發(fā)電權(quán)制度，保障清潔能源發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)，通過留足發(fā)電計(jì)劃空間、加強(qiáng)電力外送、統(tǒng)一預(yù)測出力、組織實(shí)施替代等措施落實(shí)優(yōu)先發(fā)電權(quán)，享有優(yōu)先發(fā)電權(quán)的企業(yè)和用戶，初期不參與市場競爭?！笆濉睍r(shí)期是落實(shí)國務(wù)院9號(hào)文的關(guān)鍵時(shí)期，在計(jì)劃與市場交易雙軌制情況下，落實(shí)新能源優(yōu)先發(fā)電權(quán)仍面臨諸多不確定性。從歐美國家新能源發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，在競爭性電力市場中，風(fēng)電、光伏發(fā)電憑借其發(fā)電邊際成本低，通過參與市場競爭的方式自然實(shí)現(xiàn)優(yōu)先上網(wǎng)消納，更易于實(shí)現(xiàn)新能源消納。因此，目前業(yè)界對于新能源是否參與電力市場、如何參與電力市場，認(rèn)識(shí)并不統(tǒng)一。　　
風(fēng)電、光伏上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)入下調(diào)通道　　按照《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014～2020年）》提出的要求，到2020年風(fēng)力發(fā)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)、光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。在風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模超過1億千瓦，發(fā)電成本大幅下降，發(fā)電補(bǔ)貼拖欠問題嚴(yán)重的背景下，“十三五”期間，陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)入下調(diào)通道。根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于完善陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》（討論稿），我國將實(shí)行陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策。從2006年開始，陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每年下降0.02~0.03元/千瓦時(shí)；光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每年下降0.02~0.05元/千瓦時(shí)。受棄風(fēng)、補(bǔ)貼拖欠影響，我國新能源上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整不及時(shí)，新能源發(fā)展陷入“高補(bǔ)貼、高增速、高限電、高拖欠”的怪圈，嚴(yán)重制約了新能源的健康發(fā)展。此次電價(jià)政策調(diào)整模式，將有利于長期合理引導(dǎo)新能源投資，提高可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)貼效率，促進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)各地新能源平衡發(fā)展。“十三五”新能源發(fā)展展望　　“十三五”時(shí)期是我國新能源規(guī)?；l(fā)展的重要時(shí)期，國家推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)的總體戰(zhàn)略部署，以及2020非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%的目標(biāo)，已明確新能源在我國能源結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略地位。同時(shí)，風(fēng)電、太陽能產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義。盡管上網(wǎng)電價(jià)將逐年遞減，但國家對新能源發(fā)電的補(bǔ)貼政策、新能源優(yōu)先消納的激勵(lì)政策不會(huì)改變。“十三五”仍將是我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期，新能源快速發(fā)展的趨勢不會(huì)改變?！　?br>風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，盡管“三北”地區(qū)增速有所放緩，但我國風(fēng)電集中式大規(guī)模開發(fā)的主格局不會(huì)根本改變。隨著我國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模進(jìn)入億千瓦級(jí)時(shí)代，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可以說進(jìn)入到“青壯年”時(shí)期。在電力市場化改革的大背景下，在規(guī)模與效益的權(quán)衡、棄風(fēng)或降價(jià)的抉擇、電量與容量市場的博弈、降電價(jià)與增附加的雙向激勵(lì)中，風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展將回歸理性和有序，“十三五”期間風(fēng)電保持年均新增裝機(jī)2000萬千瓦左右，2020年風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦以上是可以實(shí)現(xiàn)的，通過機(jī)制創(chuàng)新、擴(kuò)大消納范圍，嚴(yán)重“棄風(fēng)”問題可以得到解決?！　?br>從開發(fā)布局來看，盡管考慮消納問題，國家增加了中東部地區(qū)分散風(fēng)電的開發(fā)規(guī)模，但風(fēng)資源分布及風(fēng)電技術(shù)自身特點(diǎn)決定了我國風(fēng)電以集中式大規(guī)模開發(fā)為主格局不會(huì)根本改變。一方面，我國風(fēng)能資源豐富地區(qū)主要在“三北”地區(qū)，其中新疆、甘肅酒泉、內(nèi)蒙古、河北壩上、吉林西部、黑龍江等地區(qū)約占全國的80%以上。另一方面，風(fēng)電開發(fā)對土地的占用，風(fēng)機(jī)的視覺影響及噪音等決定了在人口稠密、土地資源稀缺的中東部地區(qū)，可開發(fā)規(guī)模十分有限。根據(jù)風(fēng)電“十三五”規(guī)劃初步研究結(jié)果，2020年我國東中部地區(qū)分散式陸地風(fēng)電可開發(fā)規(guī)模僅為2500萬千瓦左右，“三北”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)規(guī)模占風(fēng)電開發(fā)總規(guī)模的比重仍將達(dá)到64%。　　
僅僅依靠本地消納無法根本解決“三北”地區(qū)新能源消納問題，必須破解新能源外送難題。根據(jù)風(fēng)電規(guī)劃研究結(jié)果，2020年，西北、東北、華北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)的比重將分別達(dá)到25%、20%和10%，初步測算，2020年，西北省內(nèi)可消納風(fēng)電的比例為54%、跨省區(qū)消納的比例為46%；東北省內(nèi)可消納風(fēng)電的比例為59%、跨省區(qū)消納比例為41%；華北省內(nèi)可消納風(fēng)電的比例為69%、跨省區(qū)消納比例為31%。因此，必須依靠技術(shù)創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新，破解新能源外送難題，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)?！　?br>光伏發(fā)電總體仍將保持快速增長態(tài)勢，中東部光伏發(fā)展有望實(shí)現(xiàn)新突破，將呈現(xiàn)東、中、西部開發(fā)并舉的新局面；隨著一批試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)，光熱發(fā)電有望實(shí)現(xiàn)新的突破?！笆濉逼陂g，隨著光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降，光伏發(fā)電仍將保持快速增長，應(yīng)用規(guī)模有望跨越1億千瓦大關(guān)。按照“十二五”后兩年光伏行業(yè)發(fā)展勢頭，2020年我國光伏發(fā)電裝機(jī)超過1億千瓦也是完全有可能的?！　?br>從開發(fā)布局來看，“十三五”期間，我國太陽能光伏發(fā)電開發(fā)格局將會(huì)發(fā)生調(diào)整?！笆濉逼陂g，我國光伏發(fā)電以西部集中地面電站為主。目前，西部約占全國光伏發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?0%，中東部僅占30%，這種開發(fā)模式也帶來了近期甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等西部省份的光伏電站“棄光”限電問題。在中東部地區(qū)分布式光伏市場啟動(dòng)難以破局的形勢下，光伏領(lǐng)跑示范基地建設(shè)的啟動(dòng)為開發(fā)中東部光伏發(fā)電市場找到了一種新模式?！笆濉逼陂g，考慮電力體制改革對分布式光伏發(fā)展?jié)摿Φ尼尫?、光伏領(lǐng)跑示范項(xiàng)目增加以及光伏扶貧項(xiàng)目的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年，我國光伏發(fā)電的開發(fā)布局呈現(xiàn)東、中、西部并舉的新局面。　　
隨著國家能源局光熱示范項(xiàng)目、示范電價(jià)的推進(jìn)，“十三五”期間，光熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策可能出臺(tái)，我國光熱發(fā)電發(fā)展有望實(shí)現(xiàn)新的突破，此前2020年光熱發(fā)電300萬千瓦的發(fā)展目標(biāo)將被突破?？紤]太陽法向直射輻射、地形和土地、水資源等影響因素，“十三五”期間發(fā)展重點(diǎn)地區(qū)主要包括內(nèi)蒙古西部阿拉善盟和鄂爾多斯地區(qū)、甘肅西部河西走廊、青海等地區(qū)。